Приложение к Постановлению от 25.09.2009 г № 449-ПП/17 Условие
Сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития мурманской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
1.Предварительные итоги социально-экономического развития
Мурманской области за январь - июль 2009 года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития за 2009 год
Валовой региональный продукт
В 2009 году ожидается снижение ВРП к уровню 2008 года на 3,8 %.
Наибольшее влияние на отрицательное значение ВРП оказали снижение объемов в добывающих и обрабатывающих производствах, потребительском секторе.
Номинальный объем ВРП составит 219,9 млрд. рублей, более 40 % которого будет создано на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых, производством и распределением электроэнергии, газа и воды, в обрабатывающих производствах и рыболовстве.
Промышленность
В январе - июле 2009 года продолжилось падение промышленного производства относительно аналогичного периода 2008 года. Индекс промышленного производства составил 90,8 % (в среднем по России - 85,8 %), в том числе по видам деятельности: добыча полезных ископаемых - 84,3 %, обрабатывающие производства - 90,9 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 96 %.
Снижение обусловлено сокращением производства в развитых экономиках мира и экспортно ориентированных отраслях РФ, потребляющих сырьевую продукцию, производимую в области.
С начала года выпуск железорудного концентрата снизился на 8,8 %, апатитового концентрата - на 15,7 %. Сократился выпуск лопаритового концентрата (82,5 %), нерудных строительных материалов (47,6 %). Сократились объемы производства меди, алюминия, готовых металлических изделий.
Выработка электроэнергии сократилась на 4,2 %, производство тепла - на 5,1 %. В результате снижения объемов производства на энергоемких промышленных предприятиях потребление электроэнергии сократилось на 6,3 %.
Во втором полугодии т.г. ожидается увеличение выпуска основных видов продукции на предприятиях добывающей промышленности относительно предыдущего года (в IV квартале 2008 года в результате резкого снижения спроса на продукцию под влиянием мирового кризиса было значительно сокращено производство горнодобывающих предприятий). В то же время в металлургии продолжится сокращение производства в результате снижения поставок давальческого сырья к уровню 2008 года.
Последствия негативных изменений в мировой экономике не позволят промышленным предприятиям региона достичь в текущем году результатов 2008 года.
Объемы промышленного производства в целом по области будут ниже прошлогодних на 6,5 %. В то же время темпы снижения промышленного производства в Мурманской области прогнозируются меньше, чем в среднем по России (12,5 %).
В добывающих производствах к концу года в связи с оживлением на рынке падение объемов производства постепенно замедлится и составит 95,8 % по сравнению с 2008 годом.
В целом за год производство железорудного концентрата будет не ниже уровня 2008 года. В то же время меньше прошлогоднего будет произведено апатитового, нефелинового и лопаритового концентратов, нерудных строительных материалов.
В результате снижения цен и физических объемов будет отгружено продукции на 11,6 млрд. рублей меньше, чем в 2008 году.
В обрабатывающей промышленности снижение производства до 88,8 % обусловлено сокращением объемов производства практически по всем видам деятельности этого сектора, за исключением производства транспортных средств и оборудования, обработки древесины и производства изделий из дерева.
В связи со снижением мировых цен на цветные металлы и физических объемов производства объем отгруженной продукции в обрабатывающей промышленности снизится по сравнению с 2008 годом на 4,5 млрд. рублей.
Снижение производства в энергетике по сравнению с 2008 годом (97,2 %) обусловлено сокращением потребления электроэнергии энергоемкими предприятиями области.
Рост тарифов обеспечит увеличение объема отгруженной продукции в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 5,7 млрд. рублей по сравнению с 2008 годом.
Рыболовство
Положительные тенденции отмечаются в рыболовстве: индекс производства составил 112,7 % к январю - июлю прошлого года.
Вылов рыбы и других морепродуктов вырос на 11,7 % и составил 386,7 тыс. тонн за счет увеличения объемов квот на треску, пикшу, сельдь, скумбрию и начала полномасштабного промысла мойвы.
Рыбодобывающие компании прибрежного промысла области работали эффективнее, чем в аналогичном периоде 2008 года. Всего за январь - июль т.г. добыто 12,6 тыс. тонн водных биоресурсов прибрежного рыболовства. Существенно увеличилась добыча основных видов рыб: трески (121 %) и пикши (в 2 раза).
По оценке, за год индекс производства по рыболовству составит 104,4 % к уровню 2008 года.
Сельское хозяйство
Объемы сельскохозяйственного производства в январе - июле текущего года не достигли уровня аналогичного периода прошлого года: индекс производства составил 97,5 %, снижение обусловлено в основном уменьшением выращивания свиней.
В натуральном выражении произведено 17,6 тыс. тонн молока (100,1 % к соответствующему периоду 2008 года), скота и птицы на убой (в живом весе) - 5,9 тыс. тонн (96,2 %), яиц - 105,2 млн. штук (105,1 %).
По оценке, к концу 2009 года за счет незначительного роста объемов производства свинины падение объемов сельскохозяйственного производства постепенно замедлится, индекс производства составит 101,7 % к уровню 2008 года (по России - 100,0 %).
Сохранится положительная динамика производства продукции в натуральном выражении: по молоку рост на 0,3 % (к уровню предыдущего года), яйцу - на 5,5 %, скоту и птице на убой (в живом весе) - на 2,1 %.
Валовой сбор овощей ожидается ниже уровня 2008 года на 14,3 % в связи с началом процедуры банкротства на ГОУСП "Тепличный комбинат "Мурманский".
Инвестиции и строительство
В январе - июле т.г. объем инвестиций в основной капитал (по оценке) составил 21,5 млрд. рублей, или 143,3 % к соответствующему периоду прошлого года. Рост инвестиций связан с приобретением транспортными организациями морских судов.
Несмотря на положительную динамику за истекший период, в целом за 2009 год ожидаемое освоение инвестиций в основной капитал составит 83,0 % к уровню 2008 года (41,0 млрд. рублей), что обусловлено снижением инвестиционной активности хозяйствующих субъектов вследствие снижения объемов кредитования реального сектора экономики и рентабельности производства. В значительной мере уменьшены расходы областного бюджета на инвестиционные цели. Приостановление и перенос ряда инвестиционных проектов на более поздние сроки вызвали снижение инвестиций в основной капитал на предприятиях базовых комплексов.
Наибольший удельный вес инвестиций будет направлен на развитие основного капитала крупных и средних организаций, осуществляющих деятельность в сфере добычи полезных ископаемых (35,6 %). Доля инвестиций, приходящихся на организации транспорта и связи, в общем объеме инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций предположительно составит 29,7 %.
За счет собственных средств крупных и средних организаций предполагается освоить 15,6 млрд. рублей, что составит 41,8 % от общего объема инвестиций указанного круга организаций (в 2008 году - 42,3 %).
Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит 15,2 %. Объем инвестиций из федерального бюджета достигнет 3,0 млрд. рублей. Рост доли средств федерального бюджета в общем объеме бюджетных инвестиций с 39,2 % в 2008 году до 52,8 % в 2009 году связан с увеличением финансирования в текущем году реализуемой на территории Мурманской области федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", в рамках которой осуществляются реконструкция аэродромных покрытий взлетно-посадочной полосы аэропорта "Мурманск" и проектные работы по комплексному развитию Мурманского транспортного узла. Также в текущем году в рамках федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" начались работы по развитию инфраструктуры объектов противопожарной службы области.
Вместе с тем в условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и снижения налогооблагаемой прибыли значительно уменьшились инвестиционные возможности областного бюджета. Предполагается, что на долю консолидированного бюджета области в общем объеме инвестиций придется 7,2 %, или 2,68 млрд. рублей (в 2008 году - 11,1 % и 4,63 млрд. рублей). В рамках областной адресной инвестиционной программы в 2009 году предусматривается освоить 1,08 млрд. рублей (42,6 % к уровню 2008 года в сопоставимых ценах). Продолжаются работы по строительству жилья (162,4 млн. рублей), коммунальных объектов (152,7 млн. рублей), объектов здравоохранения, физической культуры и спорта (399,4 млн. рублей), а также социальных объектов, объектов образования и культуры, дорожного хозяйства и экологии.
Ожидается поступление иностранных инвестиций в экономику области в размере 30,11 млн. долларов США (54,7 % к уровню 2008 года).
Предполагается, что в 2009 году по сравнению с 2008 годом объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство", сократится на 29,1 % и составит 12,4 млрд. рублей, что прежде всего связано с уменьшением объемов на строительстве третьей очереди пункта длительного хранения радиоактивных отходов в Сайда-Губе и окончанием строительства первой очереди торгово-развлекательного комплекса "О'кей" в Мурманске.
В 2009 году намечается ввести в действие 35 тыс. кв. метров общей площади жилья, что в 3,7 раза выше уровня 2008 года. Впервые за последние годы будет введено в эксплуатацию жилье, построенное за счет средств областного бюджета (3,47 тыс. кв. метров).
Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот Мурманской области в I квартале т.г., по оценке Министерства экономического развития Мурманской области, составил 442,2 млн. долларов, снизившись почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Снижение обусловлено значительным сокращением экспорта товаров (49 % к I кварталу 2008 года), вызванным как падением цен на основные товары экспорта (прежде всего на цветные металлы), так и уменьшением физических объемов экспортных поставок. Импорт товаров в I квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года вырос на 9,8 %.
По оценке, по итогам года внешнеторговый оборот сократится на 30 % к уровню 2008 года и составит 2,3 млрд. долл. США.
Экспорт товаров снизится на 33,2 % к уровню 2008 года. Снижение стоимости экспорта вызвано в основном падением цен на основные товары экспорта.
В товарной структуре экспорта по-прежнему основную долю будут занимать черные и цветные металлы (49,2 %), апатитовый концентрат (20,3 %), рыба и морепродукты (19,3 %).
По итогам года ожидается сокращение объема импортных поставок на 7 % к уровню 2008 года, в основном за счет снижения импорта сырья для производства алюминия. Наибольший удельный вес в структуре импорта будет приходиться на машины, оборудование и транспортные средства (63,2 %), продукцию химической промышленности, каучук (19,9 %), продовольственные товары и сырье для их производства (11,2 %).
Демография
В январе - июле т.г. в области родилось 5295 человек, умерло 6003 человека (в аналогичном периоде прошлого года 5279 и 5992 человека соответственно). Коэффициент рождаемости практически сохранился на уровне прошлого года - 10,8 родившихся на 1000 населения, коэффициент смертности увеличился с 12,1 до 12,3 умерших на 1000 населения.
Наметилась тенденция снижения миграционной убыли населения, значительный рост которой в 2008 году (153 %) был связан с усилением государственных обязательств по переселению нетрудоспособных граждан в другие регионы страны и более благоприятными на тот момент условиями для трудоустройства граждан, а также сохранением выплаты северного коэффициента пенсионерам независимо от места проживания. За 7 месяцев т.г. миграционная убыль составила 3,1 тыс. человек, или 73,2 % к уровню соответствующего периода 2008 года.
По оценке, общий коэффициент рождаемости составит 10,9 родившихся на 1000 населения против 10,7 в 2008 году (по России - 12,1).
Общий коэффициент смертности оценивается на уровне прошлого года - 12 умерших на 1000 населения (по России - 14,6).
Ожидается, что в целом по году миграционная убыль составит 6,5 тыс. человек против 7,4 тыс. человек в предыдущем году.
Среднегодовая численность населения сократится по отношению к уровню 2008 года на 0,9 % и составит 838,8 тыс. человек.
Рынок труда, занятость
Негативные тенденции на рынке труда, проявившиеся в конце 2008 года и усилившиеся в начале текущего года, в апреле - июле замедлились. Этому способствовали меры, принятые Правительством Российской Федерации и региональным правительством по оздоровлению ситуации на рынке труда, а также оказало влияние сезонное снижение уровня безработицы в связи с периодом летних отпусков.
Численность занятых в экономике области на конец июля т.г. составила 475,8 тыс. человек, или 98,2 % к соответствующему периоду 2008 года.
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, увеличилась до 15,8 тыс. человек, или на 38 % к июлю прошлого года.
Статус безработного имеют 13886 человек против 10274 человек в июле прошлого года. Уровень официально регистрируемой безработицы увеличился с 2 % в июле 2008 года до 2,7 % (в апреле т.г. - 3,2 %).
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) оценивается в 7,6 % против 6,8 % в июле 2008 года.
Потребность организаций в работниках сократилась почти на 40 %, нагрузка на одну заявленную вакансию выросла с 1 до 2,3 человек.
Однако уже в сентябре на рынке труда области ожидаются изменения: динамика численности выходящих на рынок труда граждан, в том числе работников, уволившихся по сокращению и собственному желанию, будет иметь тенденцию к увеличению. При этом ситуация будет осложняться несоответствием спроса и предложения рабочей силы как по количественному, так и по профессиональному составу.
Вследствие складывающейся ситуации численность зарегистрированных безработных к концу т.г. возрастет до 17 тыс. человек.
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) оценивается в 7,8 % против 7 % в предыдущем году.
Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении) составит 3 % (в 2008 году - 2,3 %).
По оценке, численность занятых в экономике сократится по сравнению с предыдущим годом на 0,3 % и составит 441,6 тыс. человек.
Индексы потребительских цен и тарифов
Начиная с мая т.г. наблюдается замедление темпов роста потребительских цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В июле рост потребительских цен составил 108,7 % к декабрю 2008 года, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 0,4 процентного пункта. Стоимость продовольственных товаров увеличилась на 8,7 %, промышленных - на 7,3 %. Платные услуги подорожали на 10,5 %.
Наибольший вклад в уровень инфляции внес рост цен (тарифов) на платные услуги населению и продовольственные товары - по 3 процентных пункта, на промышленные товары - 2,7 п. п.
По оценке, сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению составит 112,5 % (к декабрю 2008 года), что на 1,6 процентного пункта ниже уровня прошлого года.
Темпы роста цен на платные услуги населению оцениваются на уровне 112,5 % к декабрю 2008 года. Рост цен на промышленные товары (113,3 %) опередит рост цен на продовольственные товары (111,7 %) на 1,6 процентного пункта.
Уровень жизни
Среднемесячные денежные доходы на одного жителя в январе - июле 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года выросли с 17,8 до 20 тыс. рублей, их реальное наполнение снизилось на 1,6 %.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций в январе - июле т.г. сложилась в размере 25559 рублей, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года увеличилась на 13,9 %.
В связи с неблагоприятной ситуацией в экономике, сокращением доходов наемных работников и доходов от предпринимательской деятельности темпы роста показателей уровня жизни в текущем году оцениваются ниже значений 2008 года.
Денежные доходы сложатся в сумме 209 млрд. рублей, их рост составит 9,7 %, при этом реальные располагаемые денежные доходы населения не достигнут уровня 2008 года на 4,8 %.
Ожидается замедление темпов роста заработной платы. Среднемесячная заработная плата вырастет на 12,6 % и сложится в размере 26750 рублей, ее реальное содержание уменьшится на 0,7 %.
Повышение фонда оплаты труда и введение новых систем оплаты труда работников бюджетной сферы в текущем году позволит приблизить заработную плату бюджетников к средней по области. Рост среднемесячной заработной платы в бюджетной сфере составит около 16 %.
С учетом индексации базовой и страховой частей пенсии четыре раза в течение года, в том числе в декабре на 31,4 %, размер пенсии составит 7330 рублей, что выше предыдущего года на 26,5 %, в реальном выражении - на 11,5 %.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения будет определяться общей динамикой потребительских цен и оценивается в текущем году в сумме 7757 рублей (рост по сравнению с предыдущим годом на 15 %).
Снижение темпов роста доходов населения приведет к увеличению роста численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. Доля "бедных" составит 15,3 % против 14,8 % в 2008 году.
Потребительский рынок
Ухудшение экономической ситуации в условиях мирового кризиса и продолжающиеся инфляционные процессы наряду с падением реальных денежных доходов населения приводят к снижению объемов оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению.
В текущем году отмечается изменение потребительских предпочтений в сторону более дешевых товаров, сокращение покупок товаров длительного пользования, при этом малообеспеченные слои населения приобретают в основном продукты питания и предметы первой необходимости, в результате чего в структуре оборота розничной торговли снижается доля промышленных товаров и увеличивается доля продовольственных товаров.
В январе - июле т.г. населением области приобретено товаров на 51,4 млрд. рублей, индекс физического объема оборота розничной торговли составил 98,4 % к соответствующему периоду прошлого года.
Объемы продаж продовольственных товаров снизились на 1,1 % к соответствующему периоду прошлого года, непродовольственных товаров - на 2,6 %.
Оборот общественного питания сложился в сумме 2,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 4 % ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года.
За 7 месяцев т.г. населению оказано платных услуг на сумму 22,5 млрд. рублей. Индекс физического объема услуг составил 94,9 % к аналогичному периоду прошлого года.
Наиболее существенно сократились физические объемы предоставления санаторно-оздоровительных услуг (на 31,1 %), услуг физической культуры и спорта (20,9 %), бытовых услуг (18,1 %), услуг правового характера (14,9 %) и медицинских услуг (на 14,7 %).
При этом физические объемы туристских услуг превысили уровень предыдущего года на 20,1 %, услуг связи - на 15,6 %, ветеринарных услуг - на 3 %.
По итогам года физические объемы оборота розничной торговли сложатся ниже уровня предыдущего года на 3,2 %.
Индекс физического объема оборота общественного питания оценивается в размере 95,9 %.
Ожидается снижение физических объемов платных услуг населению на 5,1 % по сравнению с 2008 годом.
Финансовые результаты
В январе - июне 2009 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сохранилась тенденция снижения прибыли в реальном секторе экономики области, увеличения числа убыточных организаций и суммы их убытков.
Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций области составил 11 млрд. рублей прибыли (54,2 % к уровню соответствующего периода прошлого года).
Прибыль рентабельных организаций, полученная в сумме 14,89 млрд. рублей, снизилась на 36,8 %, или на 8,69 млрд. рублей к аналогичному периоду прошлого года.
Из общего объема снижения прибыли 6,76 млрд. рублей (77,8 %) приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых (за счет сокращения объема производства железорудного и апатитового концентратов и снижения цены на железные руды) и 2 млрд. рублей - на металлургическое производство (из-за падения мировых цен на никель и медь).
Снижение прибыли прибыльных организаций отмечается также в рыболовстве и рыбоводстве (на 10,4 %), на водном транспорте (на 80,5 %) по причине убыточности ОАО "Мурманское морское пароходство" из-за уплаты значительных сумм процентов по кредитам, взятым в валюте, в организациях по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг (на 37 %).
Убытки убыточных организаций возросли на 18,5 % (606,8 млн. рублей) и составили 3,89 млрд. рублей. Из общего количества предприятий убыточны 39,2 % против 29,2 % в 2008 году.
По сравнению с I полугодием 2008 года убытки возросли по всем основным видам экономической деятельности, за исключением производства и распределения электроэнергии, газа и воды и осуществления вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности.
Финансовые результаты развития области в 2009 году ожидаются ниже результатов прошлого года, однако во втором полугодии т.г. вследствие некоторого оживления экономики области разрыв между ними сократится.
Прибыль по полному кругу предприятий оценивается в сумме 31,3 млрд. рублей со снижением к уровню 2008 года на 25,1 %, или на 10,5 млрд. рублей, убытки - 5,5 млрд. рублей (99,7 % по отношению к прошлому году). Сальдо прибылей-убытков составит 25,8 млрд. рублей (71,2 %).
Наибольшее снижение прибыли на 59,4 %, или на 16,7 млрд. рублей, ожидается в добывающих производствах в результате снижения цен на основные виды продукции (железорудный, апатитовый, нефелиновый концентраты) и падения физических объемов производства. Доля предприятий по добыче полезных ископаемых в общем объеме прибыли региона составит 36,8 % против 67,8 % в прошлом году.
В результате сокращения объемов производства на фоне роста затрат ожидается снижение прибыли в сельском хозяйстве (83,2 % к уровню прошлого года), в строительстве (54,6 %), в оптовой и розничной торговле (93,8 %).
Прибыль обрабатывающих производств оценивается с ростом в 2,4 раза к уровню 2008 года, но не за счет прибыли от продаж, которая снизится из-за сокращения производства в металлургии и более низкой мировой цены на цветные металлы, а в связи с получением дохода по ценным бумагам ОАО "ГМК "Норильский Никель", находящимся в доверительном управлении ОАО "Кольская горно-металлургическая компания". Доля прибыли предприятий обрабатывающих производств в общем объеме прибыли составит 35 % против 11,1 % в прошлом году.
В рыболовстве при сохранении положительной динамики вылова донных пород рыб, объем квот на которые в 2009 году увеличился, и более эффективного освоения биоресурсов предприятиями прибрежного промысла рост прибыли ожидается в 1,3 раза.
Увеличение объема прибыли в 1,3 раза оценивается и у предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа, воды за счет снижения затрат на топливо, приобретенное теплоснабжающими организациями по ценам ниже прошлого года, и предоставления из федерального бюджета субсидии на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике в сумме 1475,6 млн. рублей. Вместе с тем сальдированный финансовый результат по данному виду деятельности по-прежнему ожидается отрицательным.
За счет увеличения грузопереработки предприятиями вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности (преимущественно портами) и ожидаемого роста во втором полугодии т.г. объемов перевозок грузов водным транспортом совокупная прибыль от деятельности предприятий транспорта возрастет на 1,5 % к уровню 2008 года.
2.Сценарные условия социально-экономического развития
Мурманской области на 2010 год и плановый период
2011 и 2012 годов
Сценарные условия и основные макроэкономические параметры на 2010 - 2012 годы разработаны на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2010 - 2012 годы (утверждены в июле т.г.), рекомендованных Минэкономразвития России, анализа сложившейся ситуации и тенденций социально-экономического развития области, а также исходя из целей и задач социально-экономической политики Правительства Мурманской области.
При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, предоставленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, материалы крупных хозяйствующих субъектов и исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
Разработка сценарных условий и основных параметров прогноза регионального развития на период 2010 - 2012 годов осуществлялась на основе базовых вариантов:
1 вариант - консервативный;
2 вариант - умеренно оптимистичный.
Оба варианта ориентированы на постепенный переход от спада к оживлению экономики и учитывают:
- консервативную оценку развития внешних условий и, прежде всего, умеренно низкую динамику роста цен на цветные металлы (никель, медь, алюминий);
- рост цен на железорудное сырье и апатитовый концентрат;
- снижение темпов роста цен на топливо;
- продолжение либерализации рынка электроэнергии и поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по не регулируемым государством ценам.
При этом второй вариант предусматривает более высокие темпы восстановления региональной экономики вследствие усиления инвестиционной активности бизнеса, сохранения масштабов государственной поддержки приоритетных направлений социально-экономического развития, более динамичного восстановления спроса на продукцию базовых секторов экономики.
Второй вариант предлагается принять за основу для дальнейшей разработки прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, областного бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов.
Исходные условия для формирования вариантов
социально-экономического развития
Внешние условия прогноза социально-экономического развития
| Наименование показателя, единица измерения | Отчет 2008 год | Оценка 2009 год | Прогноз | |||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||
| вар. 1 | вар. 2 | вар. 1 | вар. 2 | вар. 1 | вар. 2 | |||
| Цены на нефть | ||||||||
| Цена (мировая) на нефть Urals, долларов США за баррель | 94,4 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||
| Цены (мировые) на цветные металлы | ||||||||
| Никель, тыс. долларов за тонну | 21,10 | 14,50 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 19,50 | 19,00 | 21,00 |
| Медь, тыс. долларов за тонну | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 6,30 | 6,20 | 6,60 | 6,50 | 7,00 |
| Алюминий, тыс. долларов за тонну | 2,57 | 1,62 | 1,80 | 1,90 | 1,85 | 2,00 | 1,90 | 2,10 |
Конъюнктура мировых рынков
Цены на нефть.
Во II полугодии текущего года ожидается некоторое снижение цен на нефть и другие сырьевые ресурсы. Если в июне цена на нефть в среднем составила 68,3 доллара США за баррель, то во II полугодии в среднем нефть будет стоить 57,3 доллара за баррель.
При разработке сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 2010 - 2012 годов Министерством экономического развития Российской Федерации учитывалась умеренно низкая динамика цен на нефть Urals в 2010 - 2012 годах: на уровне 55 долларов США за баррель в 2010 году, 56 долларов США в 2011 году и 57 долларов США за баррель в 2012 году.
Цены на цветные металлы.
В прогнозном периоде рынок металлов будет определяться как динамикой мирового спроса и поведения финансовых инвесторов, в том числе Китая, так и динамикой цен на энергию, прежде всего цен на нефть.
Цена на медь к 2012 году достигнет уровня 6,5 - 7 тыс. долларов США за тонну, на никель - 19 - 21 тыс. долларов США за тонну, на алюминий - 1,9 - 2,1 тыс. долларов США за тонну.
Внутренние условия прогноза социально-экономического
развития
| Наименование показателя, единица измерения | Отчет 2008 год | Оценка 2009 год | Прогноз | |||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||
| вар. 1 | вар. 2 | вар. 1 | вар. 2 | вар. 1 | вар. 2 | |||
| Средние цены производителей на основные виды продукции добывающей промышленности | ||||||||
| Железорудный концентрат, рублей за тонну | 1730 | 1118,7 | 1153,2 | 1217,5 | 1274,2 | |||
| Апатитовый концентрат (100 % Р2О5), рублей за тонну | 10848 | 9585,2 | 10000,0 | 10633,0 | 11445,0 | |||
| Динамика обменного курса | ||||||||
| Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США | 24,9 | 32,6 | 34,5 | 37,0 | 39,2 | |||
| Инфляция | ||||||||
| Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года, в %, в том числе: | 114,1 | 112,5 | 110,5 | 108,5 | 107,5 | |||
| на товары, из них: | 113,9 | 112,5 | 111,1 | 107,9 | 106,6 | |||
| продовольственные | 116,6 | 111,7 | 111,6 | 108,5 | 106,7 | |||
| непродовольственные | 111,3 | 113,3 | 110,5 | 107,3 | 106,5 | |||
| на платные услуги населению | 114,3 | 112,5 | 109,0 | 110,0 | 109,7 | |||
| Уровень цен (тарифов) на товары (услуги) естественных монополий (в среднем за год к предыдущему году) | ||||||||
| Индекс регулируемых тарифов на электроэнергию, % | 118,0 | 127,7 | 120,2 | 106,2 | 122,5 | 110,1 | 108,3 | 108,3 |
| Индекс тарифов на теплоэнергию, % | 115,5 | 121,0 | 110,7 | 110,0 | 108,4 | |||
| Индекс тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки, % | 117,4 | 122,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||
| Индекс тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, % | 116,3 | 112,4 | 112,3 | 109,2 | 107,0 |
Демографические тенденции и рынок труда
В период 2010 - 2012 годов доминирующей тенденцией останется снижение численности населения, основной причиной которого по-прежнему будет миграционная убыль. При условии усиления со стороны государства мер по оптимизации численности населения северных территорий, особенно в части финансовой поддержки переселения нетрудоспособных граждан, темпы миграции населения пенсионного возраста могут быть выше. Миграционная убыль в определенной мере будет компенсироваться притоком граждан трудоспособного возраста в связи с развитием экономики региона и началом осуществления крупных проектов.
При успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, а также мероприятий долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Мурманской области" на 2007 - 2010 годы ожидается замедление темпов естественной убыли населения за счет увеличения рождаемости и снижения уровня смертности, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий, производственного травматизма и от сердечно-сосудистых заболеваний.
Ситуация на рынке труда во многом будет формироваться под влиянием демографических ограничений. В прогнозном периоде усилятся изменения в структуре населения, связанные с более ускоренным сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. В трудоспособный возраст начнут вступать относительно малочисленные поколения 1990-х годов рождения, а выбывать - многочисленные послевоенные поколения. За период 2010 - 2012 годов численность трудоспособного населения уменьшится почти на 36 тыс. человек (в 2007 - 2009 годах - на 32,3 тыс. человек). Значительные изменения произойдут в структуре трудоспособного населения, при которых тенденция старения отразится на соотношении групп рабочих возрастов: увеличится доля лиц старших трудоспособных возрастов (45 лет и старше) и сократится доля лиц более молодого возраста (до 29 лет).
Нарастающий процесс старения населения в перспективе выразится в ухудшении соотношения возрастных групп моложе и старше трудоспособного возраста, что потребует дополнительных финансовых расходов государства на выполнение социальных обязательств по пенсионному и социальному обеспечению, а также увеличит нагрузку на систему здравоохранения.
Усиление тенденции абсолютного уменьшения численности населения трудоспособного возраста окажет негативное влияние на формирование трудовых ресурсов региона. Численность экономически активного населения, даже при условии сохранения высокого уровня трудового участия населения, также начнет снижаться. Уменьшение численности потенциальных работников, особенно квалифицированных, в условиях структурной несбалансированности спроса и предложения рабочей силы становится одним из значимых барьеров экономического роста.
Тенденция снижения численности экономически активного населения потребует активных компенсирующих мер: обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с потребностями регионального рынка труда, увеличения миграционного притока населения, а также использования имеющихся внутренних демографических резервов и предоставления более широких возможностей для использования трудового потенциала молодежи, женщин, пожилых людей.
Цены производителей на основные виды продукции добывающей
промышленности
В прогнозном периоде ожидаются увеличение спроса на апатитовый и железорудный концентраты со стороны потребителей, рост экспортных поставок железорудного концентрата. В результате после значительного падения в 2009 году цены на концентраты возобновят рост в среднем на 3 - 7 % ежегодно.
Динамика обменного курса
Курс доллара (среднегодовой) составит 32,6 рубля за доллар в 2009 году, 34,5 рубля за доллар - в 2010 году и повысится до 39,2 рубля за доллар в 2012 году.
Уровень цен (тарифов) на товары (услуги) естественных
монополий
Цены и тарифы на электрическую энергию.
Основными факторами роста цен и тарифов на электроэнергию в 2010 - 2012 годах являются рост цен на топливо, либерализация рынка электрической энергии и учет выпадающих доходов энергоснабжающих организаций.
Важным фактором роста конечных цен на электроэнергию для потребителей является увеличение доли свободного (нерегулируемого) рынка, цены на котором в среднем выше, чем в регулируемом секторе. Доля электроэнергии, отпускаемой по свободным (нерегулируемым) ценам, повысится с 30 % от всей отпущенной электроэнергии в 2009 году до 53 % в 2010 году и до 76 % в 2011 и 2012 годах. Предполагается, что к 2011 году произойдет полная либерализация рынка электроэнергии, за исключением отпуска электроэнергии населению и в неценовых зонах и изолированных энергосистемах. Вследствие этих двух факторов в 2010 году рост средних конечных цен на электроэнергию будет происходить даже при ограничении регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию.
В среднем рост тарифов на электроэнергию по второму варианту составит в 2010 году 106,2 %, в 2011 году - 110,1 % и в 2012 году - 108,3 %.
Тарифы на электроэнергию в первом варианте определены в соответствии с Соглашением о поэтапном доведении цен (тарифов) на розничных рынках электрической энергии до экономически обоснованного уровня, заключенным между Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, Федеральной службой по тарифам и Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области 18 октября 2007 года. Рост тарифов составит в 2010 году 120,2 %, в 2011 году - 122,5 % и в 2012 году - 108,3 %.
Рост регулируемых тарифов на тепловую энергию в 2010 году в среднем составит 110,7 %, в 2011 году - 110 % и в 2012 году - 108,4 %. Прогнозируемый рост тарифов на тепловую энергию учитывает рост затрат на топливо, рост цен на электрическую энергию в регулируемом секторе оптового рынка.
Тарифы на железнодорожные перевозки.
Рост тарифов на железнодорожные перевозки вызван необходимостью покрытия эксплуатационных издержек и минимально необходимых средств на проведение ремонтных работ на поддержание инфраструктуры.
В 2009 году рост тарифов на грузовые перевозки составит 12,4 % в среднем за год к предыдущему году, в 2010 году - 12,3 %, в 2011 и 2012 годах - 9,2 % и 7 % соответственно.
В 2009 году рост тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки составит 22 %, в 2010 - 2012 годах предельный среднегодовой рост тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании в регулируемом секторе не превысит в среднем 10 % ежегодно. Наряду с этим сохранится существующая практика дерегулирования тарифов на пассажирские перевозки в вагонах "СВ" и "купе" и скоростных поездах и дифференцированной индексации тарифов на пассажирские перевозки по календарным периодам года.
Тарифы на услуги связи.
В прогнозный период 2010 - 2012 годов планируется прирост тарифов, который в среднем не превысит:
- на услуги телеграфной связи - до 25 % ежегодно. В настоящее время тариф компенсирует менее 50 % экономически обоснованных затрат операторов связи на оказание этой услуги;
- на услуги пересылки внутренней письменной корреспонденции в 2010 году - 12 %, в 2011 году - 8,7 %, в 2012 году - 7,6 %. Данное увеличение тарифов позволит обеспечить безубыточность по регулируемой деятельности;
- на услуги связи по распространению телерадиопрограмм общероссийских телерадиовещательных организаций, с учетом необходимости оптимизации прогнозируемых операционных затрат и сохранения уровня рентабельности, в 2010 году - 11 %, в 2011 году - 8 %, в 2012 году - 7,3 %.
Параметры инфляции
В 2010 году инфляция по-прежнему будет находиться под воздействием ограничений, которые будут определяться, прежде всего, низкой динамикой роста объемов производства товаров и денежной политикой государства, а также уменьшением потребительского спроса населения в связи с замедлением роста доходов, и оценивается по обоим вариантам на уровне 10,5 %.
В 2011 - 2012 годах предполагается замедление темпов инфляции, что будет обеспечено комплексом антиинфляционных мер, принятых на федеральном и региональном уровнях: ограничение темпов роста тарифов на услуги естественных монополий, стимулирование предложения товаров, развитие конкуренции и инфраструктуры торговли, в том числе в рамках реализации региональной программы "Развитие конкуренции на продовольственном рынке Мурманской области" на 2008 - 2011 годы. К 2012 году предполагается снизить инфляцию до уровня 7,5 %.
Налоговые условия
В сценарных условиях учтены принятые и введенные с 1 января 2009 года налоговые ставки, а также изменения по порядку начисления, взимания и освобождения от обложения по основным статьям налогообложения: налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на добычу полезных ископаемых, единого социального налога и налога на доходы физических лиц.
Изменения налогового законодательства направлены на повышение конкурентоспособности субъектов экономики и стимулирование развития человеческого потенциала:
- увеличение сумм вычетов по налогу на доходы физических лиц, связанных с расходами физических лиц на образование и здравоохранение, добровольное пенсионное обеспечение и оплату процентов по ипотечным кредитам;
- включение в затраты компаний расходов на профессиональную подготовку и переподготовку сотрудников, что уменьшает налогооблагаемую прибыль;
- внедрение дополнительных механизмов ускоренной амортизации основных средств, и, прежде всего, технологического оборудования;
- упрощение и совершенствование налогообложения и налогового администрирования малого бизнеса.
3.Основные параметры прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2010 год и плановый период
2011 и 2012 годов
| Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | ||||||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||||
| 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
| Демография | |||||||||||||
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 853,9 | 846,7 | 838,8 | 831,7 | 831,7 | 824,9 | 824,9 | 818,8 | 818,8 | |||
| в % к предыдущему году | 99,2 | 99,2 | 99,1 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,3 | 99,3 | ||||
| Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 10,3 | 10,7 | 10,9 | 11,2 | 11,4 | 11,2 | 11,5 | 11,3 | 11,7 | |||
| Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 11,7 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,4 | |||
| Валовой региональный продукт | |||||||||||||
| Валовой региональный продукт (в основных ценах) | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 192176,0 | 221994,5 | 219869,1 | 242733,0 | 246489,0 | 267619,0 | 272022,0 | 294221,0 | 299687,7 | |||
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,2 | 101,6 | 96,2 | 101,8 | 102,5 | 101,1 | 101,7 | 101,9 | 102,3 | ||||
| индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | 118,9 | 113,7 | 103,0 | 110,1 | 111,0 | 109,0 | 108,5 | 107,9 | 107,6 | ||||
| Справочно: РФ | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,1 | 105,6 | 91,5 | 100,1 | 101,0 | 101,5 | 102,6 | 103,2 | 103,8 | |||
| Промышленное производство | |||||||||||||
| Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 100,2 | 98,2 | 93,5 | 103,5 | 104,5 | 101,4 | 102,2 | 102,7 | 103,6 | |||
| Справочно: РФ | в % к предыдущему году | 106,3 | 102,1 | 87,5 | 99,7 | 100,8 | 100,8 | 101,7 | 101,5 | 101,9 | |||
| добыча полезных ископаемых | в % к предыдущему году | 102,7 | 92,9 | 95,8 | 107,6 | 108,7 | 102,7 | 103,8 | 106,1 | 107,3 | |||
| обрабатывающие производства | в % к предыдущему году | 99,8 | 99,8 | 88,8 | 101,6 | 102,7 | 101,1 | 102,1 | 101,6 | 102,7 | |||
| производство пищевых продуктов, включая напитки | в % к предыдущему году | 93,1 | 104,4 | 97,1 | 99,0 | 101,2 | 100,8 | 102,9 | 100,6 | 102,6 | |||
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | в % к предыдущему году | 94,8 | 95,8 | 92,0 | 102,0 | 103,1 | 100,9 | 101,8 | 101,2 | 102,3 | |||
| производство транспортных средств и оборудования | в % к предыдущему году | 80,9 | 93,7 | 108,0 | 101,3 | 101,5 | 101,3 | 102,1 | 103,0 | 103,3 | |||
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | в % к предыдущему году | 98,2 | 100,6 | 97,2 | 102,3 | 102,5 | 100,4 | 100,4 | 100,6 | 100,7 | |||
| Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по видам экономической деятельности | |||||||||||||
| добыча полезных ископаемых | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 35361,6 | 60270,3 | 48718,6 | 53861,2 | 53992,1 | 58050,1 | 58691,5 | 64634,9 | 66094,5 | |||
| в % к предыдущему году в действующих ценах | 120,0 | 170,4 | 80,8 | 110,6 | 110,8 | 107,8 | 108,7 | 111,3 | 112,6 | ||||
| обрабатывающие производства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 64201,2 | 50921,4 | 46429,9 | 53871,9 | 56616,4 | 57709,9 | 62022,1 | 62088,0 | 67892,2 | |||
| в % к предыдущему году в действующих ценах | 117,4 | 79,3 | 91,2 | 116,0 | 121,9 | 107,1 | 109,5 | 107,6 | 109,5 | ||||
| производство пищевых продуктов, включая напитки | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 4730,3 | 5770,4 | 5958,4 | 6553,6 | 6699,2 | 7147,7 | 7458,8 | 7744,2 | 8242,0 | |||
| в % к предыдущему году в действующих ценах | 92,6 | 122,0 | 103,3 | 110,0 | 112,4 | 109,1 | 111,3 | 108,3 | 110,5 | ||||
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 49720,4 | 34079,5 | 30242,7 | 36603,5 | 39106,8 | 39194,9 | 42999,5 | 42047,2 | 47018,9 | |||
| в % к предыдущему году в действующих ценах | 129,7 | 68,5 | 88,7 | 121,0 | 129,3 | 107,1 | 110,0 | 107,3 | 109,3 | ||||
| производство транспортных средств и оборудования | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 4407,8 | 4334,5 | 4802,9 | 5011,3 | 5021,2 | 5279,5 | 5331,7 | 5677,2 | 5750,0 | |||
| в % к предыдущему году в действующих ценах | 103,2 | 98,3 | 110,8 | 104,3 | 104,5 | 105,4 | 106,2 | 107,5 | 107,8 | ||||
| производство и распределение электроэнергии, воды и газа | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 25804,8 | 30183,5 | 35894,1 | 41633,9 | 39927,3 | 48161,2 | 44081,8 | 52380,3 | 47945,2 | |||
| в % к предыдущему году в действующих ценах | 112,0 | 117,0 | 118,9 | 116,0 | 111,2 | 115,7 | 110,4 | 108,8 | 108,8 | ||||
| Индексы-дефляторы по видам деятельности | |||||||||||||
| добыча полезных ископаемых | в % к предыдущему году | 116,5 | 183,5 | 84,4 | 102,8 | 102,0 | 105,0 | 104,7 | 104,9 | 105,0 | |||
| обрабатывающие производства всего, в том числе: | в % к предыдущему году | 117,6 | 79,5 | 102,7 | 114,3 | 118,7 | 106,0 | 107,3 | 105,9 | 106,6 | |||
| производство пищевых продуктов, включая напитки | в % к предыдущему году | 99,5 | 116,8 | 106,3 | 111,1 | 111,1 | 108,2 | 108,2 | 107,7 | 107,7 | |||
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | в % к предыдущему году | 136,8 | 71,5 | 96,5 | 118,6 | 125,4 | 106,1 | 108,0 | 106,0 | 106,9 | |||
| производство транспортных средств и оборудования | в % к предыдущему году | 127,6 | 104,9 | 102,6 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,4 | 104,4 | |||
| производство электроэнергии, газа и воды | в % к предыдущему году | 114,1 | 116,3 | 122,3 | 113,4 | 108,5 | 115,2 | 110,0 | 108,1 | 108,0 | |||
| Рыболовство, рыбоводство | |||||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Рыболовство" | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 18472,9 | 17161,4 | 18545,0 | 19774,6 | 20069,7 | 20804,8 | 21241,8 | 21761,9 | 22330,0 | |||
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 90,5 | 101,1 | 104,4 | 100,5 | 102,0 | 100,2 | 100,8 | 100,0 | 100,5 | ||||
| индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | 111,5 | 91,9 | 103,5 | 106,1 | 106,1 | 105,0 | 105,0 | 104,6 | 104,6 | ||||
| Сельское хозяйство | |||||||||||||
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 2334,6 | 2714,9 | 2865,2 | 3101,9 | 3127,0 | 3311,0 | 3359,2 | 3525,2 | 3593,3 | |||
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,5 | 105,5 | 101,7 | 100,8 | 101,5 | 100,5 | 101,1 | 100,3 | 100,7 | ||||
| индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | 114,7 | 110,2 | 103,8 | 107,5 | 107,5 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | ||||
| Справочно: РФ | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,4 | 110,8 | 100,0 | 102,7 | 102,9 | 102,8 | 103,1 | 102,6 | 103,0 | |||
| Инвестиции и строительство | |||||||||||||
| Инвестиции (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 26911,9 | 45575,7 | 41001,6 | 45276,0 | 46403,5 | 58611,8 | 65062,0 | 66636,6 | 77140,5 | |||
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,8 | 149,1 | 83,0 | 102,8 | 105,4 | 121,1 | 131,2 | 107,3 | 111,9 | ||||
| индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | 114,8 | 113,6 | 108,4 | 107,4 | 107,4 | 106,9 | 106,9 | 106,0 | 106,0 | ||||
| Справочно: РФ | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 122,7 | 109,8 | 78,6 | 97,2 | 100,4 | 104,1 | 105,7 | 107,8 | 109,0 | |||
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности), - всего, в том числе по источникам финансирования: | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 24311,3 | 41771,5 | 37319,6 | 41721,3 | 42737,1 | 54338,5 | 60606,1 | 62027,0 | 72341,1 | |||
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,3 | 151,3 | 82,4 | 104,1 | 106,6 | 121,8 | 132,7 | 107,7 | 112,6 | ||||
| привлеченные средства, из них: | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 11187,5 | 24084,5 | 21702,0 | 25718,3 | 26591,9 | 36693,5 | 42781,0 | 42690,2 | 52490,4 | |||
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 84,9 | 189,5 | 83,1 | 110,3 | 114,1 | 133,5 | 150,5 | 109,8 | 115,8 | ||||
| средства из федерального бюджета - всего, в том числе: | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 2181,7 | 2982,2 | 2996,4 | 3014,9 | 3214,9 | 4282,6 | 5572,9 | 6565,8 | 9712,5 | |||
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 127,4 | 120,3 | 92,7 | 93,7 | 99,9 | 132,9 | 162,2 | 144,6 | 164,4 | ||||
| по федеральной адресной инвестиционной программе | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 367,5 | 359,1 | 941,9 | 1372,3 | 1472,3 | 2537,2 | 3827,5 | 4713,8 | 8003,0 | |||
| средства бюджета субъекта Российской Федерации - всего, в том числе: | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 2619,8 | 4629,2 | 2680,2 | 2174,2 | 2264,2 | 2267,6 | 2767,6 | 2376,4 | 2886,4 | |||
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 128,3 | 155,5 | 53,4 | 75,5 | 78,7 | 97,6 | 114,3 | 98,9 | 98,4 | ||||
| по областной адресной инвестиционной программе | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 995,8 | 2344,5 | 1082,8 | 1163,4 | 1326,8 | 1128,7 | 1350,8 | 1219,2 | 1370,6 | |||
| собственные средства предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 13123,7 | 17687,0 | 15617,6 | 16003,0 | 16145,1 | 17645,0 | 17825,2 | 19336,8 | 19850,7 | |||
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,7 | 118,6 | 81,5 | 95,4 | 96,3 | 103,1 | 103,3 | 103,4 | 105,1 | ||||
| Инвестиции в основной капитал, направляемые на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования, - всего, в том числе по источникам финансирования: | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 723,9 | 969,9 | 1512,7 | 2013,2 | 2214,1 | 6930,3 | 11750,4 | 11086,0 | 19272,1 | |||
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 136,5 | 117,9 | 143,9 | 123,9 | 136,3 | 322,0 | 496,5 | 150,9 | 154,7 | ||||
| средства федерального бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 447,2 | 610,6 | 1126,7 | 1411,4 | 1511,4 | 2915,5 | 4205,8 | 4976,4 | 8266,6 | |||
| средства бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 267,9 | 359,0 | 101,8 | 449,5 | 649,5 | 494,2 | 705,7 | 558,5 | 658,5 | |||
| Инвестиции в основной капитал, направляемые на реализацию региональных целевых программ за счет средств областного бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 409,6 | 1786,0 | 694,3 | 650,0 | 700,0 | 700,0 | 750,0 | 750,0 | 800,0 | |||
| Иностранные инвестиции - всего, в том числе: | тыс. долл. США | 62521,0 | 55034,0 | 30110,0 | 34575,0 | 38550,0 | 37660,0 | 45260,0 | 41330,0 | 53055,0 | |||
| в % к предыдущему году | 61,3 | 88,0 | 54,7 | 114,8 | 128,0 | 108,9 | 117,4 | 109,7 | 117,2 | ||||
| прямые | тыс. долл. США | 42246,0 | 19376,0 | 3200,0 | 7560,0 | 11030,0 | 10135,0 | 16920,0 | 13600,0 | 22100,0 | |||
| в % к предыдущему году | 215,7 | 45,9 | 16,5 | 236,3 | 344,7 | 134,1 | 153,4 | 134,2 | 130,6 | ||||
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 12631,7 | 16696,0 | 12435,4 | 15835,3 | 16077,7 | 18448,5 | 19944,2 | 20356,0 | 22827,0 | |||
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,3 | 118,0 | 70,9 | 123,2 | 125,0 | 112,9 | 120,2 | 103,2 | 107,1 | ||||
| индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | 124,0 | 112,0 | 105,0 | 103,4 | 103,4 | 103,2 | 103,2 | 106,9 | 106,9 | ||||
| Создание новой стоимости | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 26484,0 | 37198,0 | 43478,4 | 44506,4 | 45716,8 | 49791,5 | 51768,4 | 59288,8 | 76145,5 | |||
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 12,7 | 9,4 | 35,0 | 45,0 | 60,0 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 70,0 | |||
| Внешнеэкономическая деятельность | |||||||||||||
| Экспорт товаров - всего, в том числе: | млн. долл. США | 2677,8 | 2906,4 | 1941,1 | 2240,8 | 2336,7 | 2389,7 | 2524,0 | 2546,5 | 2718,3 | |||
| в страны вне СНГ | млн. долл. США | 2626,2 | 2751,9 | 1820,6 | 2106,0 | 2201,9 | 2248,4 | 2382,7 | 2398,0 | 2569,8 | |||
| Импорт товаров - всего, в том числе: | млн. долл. США | 305,1 | 393,1 | 365,6 | 295,0 | 297,9 | 323,6 | 333,0 | 357,0 | 373,5 | |||
| в страны вне СНГ | млн. долл. США | 277,0 | 350,3 | 337,8 | 265,3 | 268,0 | 290,9 | 299,7 | 317,6 | 333,1 | |||
| Рынок труда, занятость населения | |||||||||||||
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 444,0 | 442,9 | 441,6 | 439,0 | 441,6 | 437,6 | 440,6 | 435,9 | 439,6 | |||
| в % к предыдущему году | 99,6 | 99,8 | 99,7 | 99,4 | 100,0 | 99,7 | 99,8 | 99,6 | 99,8 | ||||
| Справочно: РФ | в % к предыдущему году | 100,9 | 100,6 | 96,6 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | |||
| Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) | % | 6,5 | 7,0 | 7,8 | 7,6 | 7,1 | 7,5 | 6,6 | 7,3 | 6,5 | |||
| Справочно: РФ | % | 6,1 | 6,4 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 9,2 | 8,9 | |||
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в среднем за год | тыс. человек | 14,9 | 11,8 | 15,1 | 14,6 | 13,2 | 13,9 | 12,3 | 13,1 | 11,8 | |||
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | |||
| Денежные доходы населения | |||||||||||||
| Доходы населения - всего, в том числе: | млн. рублей | 155969,4 | 190529,7 | 208970,0 | 232060,0 | 235300,0 | 262300,0 | 267770,0 | 296720,0 | 304860,0 | |||
| оплата труда | млн. рублей | 89425,1 | 113358,5 | 125140,0 | 136580,0 | 138500,0 | 153540,0 | 155960,0 | 173720,0 | 177180,0 | |||
| социальные выплаты - всего | млн. рублей | 19886,6 | 26295,1 | 33030,0 | 40230,0 | 41050,0 | 47160,0 | 49290,0 | 55050,0 | 58410,0 | |||
| Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника | рублей | 18581,0 | 23762,8 | 26750,0 | 30220,0 | 30360,0 | 34560,0 | 34800,0 | 39550,0 | 39870,0 | |||
| Среднемесячная реальная заработная плата одного работника | в % к предыдущему году | 111,9 | 111,9 | 99,3 | 101,8 | 102,2 | 104,2 | 104,5 | 106,1 | 106,2 | |||
| Справочно: РФ | в % к предыдущему году | 117,2 | 111,5 | 95,4 | 98,7 | 99,3 | 101,6 | 102,1 | 103,0 | 103,0 | |||
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | в % к предыдущему году | 109,3 | 105,6 | 95,2 | 99,2 | 100,7 | 102,5 | 103,1 | 104,3 | 104,9 | |||
| Справочно: РФ | в % к предыдущему году | 112,1 | 102,9 | 95,9 | 100,1 | 100,4 | 102,0 | 102,8 | 103,4 | 104,0 | |||
| Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ | рублей | 4207,2 | 5795,3 | 7330,0 | 10860,0 | 10860,0 | 12350,0 | 12350,0 | 13700,0 | 13700,0 | |||
| в % к предыдущему году | 114,6 | 137,7 | 126,5 | 148,2 | 148,2 | 113,7 | 113,7 | 110,9 | 110,9 | ||||
| Реальный размер назначенных пенсий | в % к предыдущему году | 104,6 | 120,5 | 111,5 | 133,5 | 133,5 | 103,7 | 103,7 | 102,8 | 102,8 | |||
| Справочно: РФ | в % к предыдущему году | 104,8 | 118,1 | 110,3 | 131,8 | 131,8 | 103,1 | 103,1 | 101,5 | 101,5 | |||
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, в месяц | рублей | 5676,0 | 6743,0 | 7757,0 | 8880,0 | 8880,0 | 9760,0 | 9760,0 | 10530,0 | 10530,0 | |||
| Справочно: РФ | рублей | 3847,0 | 4593,0 | 5323,0 | 6026,0 | 6026,0 | 6701,0 | 6701,0 | 7371,0 | 7371,0 | |||
| Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению | % | 15,5 | 14,8 | 15,3 | 15,5 | 15,3 | 15,3 | 15,1 | 15,1 | 14,8 | |||
| Справочно: РФ | % | 13,3 | 13,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,8 | 13,8 | 13,6 | 13,6 | |||
| Индексы цен и тарифов | |||||||||||||
| Индекс потребительских цен | в % к предыдущему году, среднегодовой | 109,5 | 114,3 | 113,4 | 111,0 | 111,0 | 109,7 | 109,7 | 107,9 | 107,9 | |||
| декабрь к декабрю предыдущего года, % | 112,5 | 114,1 | 112,5 | 110,5 | 110,5 | 108,5 | 108,5 | 107,5 | 107,5 | ||||
| Справочно: РФ | в % к предыдущему году, среднегодовой | 109,0 | 114,1 | 112,4 | 110,7 | 110,7 | 108,7 | 108,7 | 107,5 | 107,5 | |||
| декабрь к декабрю предыдущего года, % | 111,9 | 113,3 | 112,0 | 110,0 | 110,0 | 108,0 | 108,0 | 107,0 | 107,0 | ||||
| Индекс потребительских цен на товары | в % к предыдущему году, среднегодовой | 108,6 | 114,8 | 113,1 | 111,8 | 111,8 | 109,5 | 109,5 | 106,9 | 106,9 | |||
| Справочно: РФ | в % к предыдущему году, среднегодовой | 107,5 | 114,0 | 111,7 | 111,2 | 111,2 | 108,4 | 108,4 | 106,6 | 106,6 | |||
| Индекс потребительских цен на платные услуги населению, из них: | в % к предыдущему году, среднегодовой | 111,9 | 113,0 | 114,1 | 109,5 | 109,5 | 109,6 | 109,6 | 109,7 | 109,7 | |||
| Справочно: РФ | в % к предыдущему году, среднегодовой | 113,5 | 114,6 | 114,4 | 109,3 | 109,3 | 109,7 | 109,7 | 110,1 | 110,1 | |||
| жилищные услуги | в % к предыдущему году, среднегодовой | 110,8 | 104,8 | 108,1 | 108,4 | 108,4 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | |||
| коммунальные услуги | в % к предыдущему году, среднегодовой | 109,0 | 116,8 | 122,7 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 111,8 | 111,8 | |||
| транспортные услуги | в % к предыдущему году, среднегодовой | 113,4 | 105,6 | 110,4 | 110,2 | 110,2 | 108,9 | 108,9 | 107,9 | 107,9 | |||
| услуги связи | в % к предыдущему году, среднегодовой | 109,4 | 103,1 | 105,0 | 104,8 | 104,8 | 103,9 | 103,9 | 103,7 | 103,7 | |||
| Рынок товаров и услуг | |||||||||||||
| Оборот розничной торговли | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 65164,5 | 84266,3 | 92200,0 | 103600,0 | 104200,0 | 115100,0 | 116300,0 | 126700,0 | 128600,0 | |||
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 113,0 | 112,6 | 96,8 | 100,3 | 100,9 | 101,5 | 101,9 | 102,7 | 103,1 | ||||
| индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | 108,6 | 114,9 | 113,0 | 112,0 | 112,0 | 109,5 | 109,5 | 107,2 | 107,2 | ||||
| Справочно: РФ | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 116,1 | 113,5 | 94,2 | 101,5 | 102,1 | 102,3 | 103,2 | 102,8 | 103,2 | |||
| Объем платных услуг населению | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 31579,6 | 35382,7 | 37950,0 | 41200,0 | 41500,0 | 44900,0 | 45600,0 | 49300,0 | 50300,0 | |||
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,8 | 100,7 | 94,9 | 100,1 | 100,8 | 100,3 | 101,1 | 101,1 | 101,6 | ||||
| индекс-дефлятор, в % к предыдущему году | 111,9 | 111,2 | 113,0 | 108,5 | 108,5 | 108,7 | 108,7 | 108,6 | 108,6 | ||||
| Справочно: РФ | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,9 | 103,5 | 94,5 | 101,9 | 102,4 | 102,3 | 103,6 | 102,5 | 103,8 | |||
| Финансы (прибыль, сальдо) | |||||||||||||
| Прибыль прибыльных организаций (по полному кругу с учетом банковской деятельности) | млн. рублей | 46335,1 | 41737,1 | 31272,8 | 35214,6 | 38621,0 | 37995,4 | 43226,1 | 41965,7 | 49008,6 | |||
| в % к предыдущему году | 150,3 | 90,1 | 74,9 | 112,6 | 123,5 | 107,9 | 111,9 | 110,4 | 113,4 | ||||
| Справочно: РФ | в % к предыдущему году | 106,0 | 120,5 | 85,8 | 98,8 | 100,1 | 99,0 | 100,8 | 104,0 | 105,2 | |||
| Сальдо прибылей и убытков (по полному кругу с учетом банковской деятельности) | млн. рублей | 42737,7 | 36259,9 | 25810,7 | 30199,3 | 33418,0 | 33239,3 | 38370,2 | 37412,6 | 44343,5 | |||
| в % к предыдущему году | 161,9 | 84,8 | 71,2 | 117,0 | 129,5 | 110,1 | 114,8 | 112,6 | 115,6 |
--------------------------------
<*> По экспертной оценке Министерства экономического развития Мурманской области
4.Пояснительная записка к основным параметрам прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
Валовой региональный продукт
Объем ВРП в 2010 году по первому варианту вырастет к уровню 2009 года на 1,8 %, по второму варианту - на 2,5 %. Во втором варианте наиболее быстрыми темпами растут объемы в обрабатывающих и добывающих производствах, строительстве и торговле.
Однако в 2010 году ВРП не достигнет уровня 2008 года на 2,1 % и 1,4 % по первому и второму вариантам соответственно.
Среднегодовые темпы роста ВРП в 2011 - 2012 годах составят 101,5 % и 102 % по первому и второму вариантам соответственно.
В 2012 году прирост ВРП к уровню 2008 года составит 0,9 % и 2,6 % по первому и второму вариантам соответственно. Прирост будет создан в добывающих производствах, строительстве и рыболовстве.
В расчете на душу населения валовой региональный продукт увеличится с 262,2 тыс. рублей в 2008 году до 366 тыс. рублей в 2012 году.
Промышленность
Оба варианта прогноза развития промышленного производства учитывают:
- окончание строительства рудника Северный-Глубокий, что позволит в 2010 году обеспечить проектную производительность рудника по добыче 6,0 млн. тонн руды в год;
- ввод в 2012 году первой очереди горно-обогатительного комбината на базе месторождения Олений Ручей.
Второй вариант предусматривает более высокий уровень цен на цветные металлы и более динамичное восстановление спроса на продукцию экспортно ориентированных секторов экономики, вследствие чего объемы производства прогнозируются выше, чем в первом варианте.
С 2010 года прогнозируется постепенное восстановление положительной динамики роста производства в промышленности области. Сводный индекс промышленного производства в 2010 году превысит уровень 2009 года на 3,5 % по первому варианту и на 4,5 % по второму варианту (по России индекс производства составит 99,7 % и 100,8 % к уровню 2009 года по вариантам соответственно).
В добывающих производствах индекс промышленного производства составит 107,6 % и 108,7 % к уровню 2009 года по первому и второму вариантам соответственно. Увеличится производство апатитового (107,8 % и 108 %) и нефелинового (в 1,4 и 1,6 раза) концентратов. Выше уровня 2009 года прогнозируется выпуск железорудного, лопаритового и бадделеитового концентратов, нерудных строительных материалов.
В обрабатывающих производствах индекс промышленного производства к уровню 2009 года составит 101,6 % и 102,7 % по первому и второму вариантам соответственно. Увеличение объемов обусловлено в основном ростом металлургического производства (102 % и 103,1 %) в результате окончания строительства рудника Северный-Глубокий.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс промышленного производства составит 102,3 % и 102,5 % к 2009 году по первому и второму вариантам соответственно. Выработка электроэнергии превысит уровень 2009 года на 3,2 % и 3,5 %.
Несмотря на положительные темпы роста производства в 2010 году, сводный индекс промышленного производства не достигнет уровня 2008 года на 3,2 % и 2,3 % по первому и второму вариантам соответственно (в добывающих производствах индекс производства составит 103,1 % и 104,1 % к уровню 2008 года, в обработке - 90,2 % и 91,2 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 99,4 % и 99,6 % к уровню 2008 года).
В 2011 - 2012 годах среднегодовые темпы прироста промышленного производства составят 2,1 % и 2,9 % по первому и второму вариантам соответственно.
Наибольший рост объемов производства в этом периоде ожидается в добывающей промышленности. Среднегодовые темпы прироста составят 4,4 % по первому и 5,6 % по второму варианту.
В обрабатывающей промышленности среднегодовые темпы прироста составят 1,4 % и 2,4 % по первому и второму вариантам соответственно, по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 0,5 % и 0,6 %.
В 2012 году сводный индекс промышленного производства превысит уровень 2008 года на 0,7 % и 3,3 % по первому и второму вариантам соответственно (по России индекс промышленного производства в 2012 году составит 89,3 % и 91,5 % к уровню 2008 года по первому и второму вариантам соответственно).
Превышение уровня 2008 года в добывающей промышленности составит 12,2 % и 16 % по первому и второму вариантам, что обусловлено в значительной степени ростом объемов производства железорудного (104,9 % и 106 %), апатитового (108,4 % и 110,5 %) и нефелинового (в 2 и 2,4 раза) концентратов. Восстановление мировой экономики позволит предприятиям горнодобывающей промышленности к 2012 году достичь объемов производства докризисного периода, кроме того, в 2012 году планируется ввод первой очереди нового горно-обогатительного комбината по переработке апатитонефелиновых руд месторождения Олений Ручей.
В обрабатывающих производствах по обоим вариантам объемы производства не достигнут уровня 2008 года. В 2012 году индекс производства в обработке составит 92,6 % и 95,6 % к уровню 2008 года по первому и второму вариантам соответственно.
В металлургии, занимающей основную долю в обработке, индекс производства составит 95,8 % и 98,8 % к уровню 2008 года. Ввод в эксплуатацию рудника Северный-Глубокий должен обеспечить рост выпуска металлов из собственного сырья. В то же время сохраняется зависимость объемов производства от поставок давальческого сырья ОАО "ГМК "Норильский Никель". Достаточно сложная ситуация остается в алюминиевом производстве. При сохранении низкого уровня цен в условиях роста тарифов на электроэнергию не ожидается увеличения объемов выпуска алюминия до уровня 2008 года.
В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды не предполагается высоких результатов в связи с отсутствием в прогнозный период ввода новых крупных энергоемких объектов и ограниченным перетоком в Карелию. В 2012 году индекс производства в энергетике составит 100,4 % и 100,8 % к уровню 2008 года по первому и второму вариантам соответственно.
Рыболовство
Первый вариант предполагает сохранение инерционной динамики роста вылова основных видов рыбы и водных биоресурсов (пикши, трески, мойвы) и уменьшение вылова путассу и камчатского краба (из-за сокращения квот и запасов).
Второй вариант предусматривает увеличение общедопустимых уловов по треске, пикше, мойве, сохранение запасов камчатского краба на уровне прошлых лет и тем самым рост объемов вылова рыбы и морепродуктов.
Оба варианта учитывают высокий физический износ и моральное старение значительной части промыслового флота и береговых рыбоперерабатывающих мощностей, что с каждым годом все более заметно сказывается на темпах роста объемов производства.
Учитывая начало промысла мойвы в 2009 году, повлиявшее на увеличение объемов производства, в 2010 году темпы роста в рыболовстве замедлятся: индекс производства превысит уровень 2009 года на 0,5 % по первому варианту и на 2 % по второму варианту.
Вылов рыбы и морепродуктов составит 594,9 тыс. тонн по первому и 612,6 тыс. тонн по второму варианту (101 % и 104 % к уровню 2009 года соответственно).
В 2011 - 2012 годах сохранится тенденция роста производства (среднегодовые темпы роста производства составят 100,1 % и 100,7 % по первому и второму вариантам соответственно).
В 2012 году индекс производства по рыболовству превысит уровень 2008 года на 5,1 % по первому и на 7,9 % по второму варианту.
Вылов рыбы и морепродуктов увеличится на 7,4 % и 11,7 % к уровню 2008 года по первому и второму вариантам соответственно и составит 598,4 и 622,6 тыс. тонн.
Сельское хозяйство
Первый вариант прогноза сельскохозяйственного производства предусматривает относительное сокращение государственной финансовой поддержки и, соответственно, недостаток оборотных и увеличение заемных средств сельскохозяйственных предприятий.
Второй вариант предполагает реализацию в полном объеме мер, определенных приоритетным национальным проектом "Развитие АПК" и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, рост материально-технического оснащения сельскохозяйственного производства.
Оба варианта учитывают негативное влияние сохраняющегося диспаритета цен между сельскохозяйственным сектором и промышленным производством.
Учитывая закредитованность предприятий и рост тарифов на электроэнергию, в 2010 - 2012 годах прогнозируются невысокие темпы развития сельскохозяйственного производства (среднегодовые темпы роста производства продукции сельского хозяйства составят 100,5 % и 101,1 % по первому и второму вариантам соответственно против 107,2 % в 2006 - 2008 годах).
Индекс производства в 2010 году составит 100,8 % к уровню 2009 года по первому варианту и 101,5 % по второму варианту (по России - 102,7 % и 102,9 % по вариантам соответственно).
Увеличится производство скота и птицы на убой (в живом весе) (на 0,8 % и 1,5 % к уровню 2009 года по первому и второму вариантам соответственно), производство молока (на 2 % и 3,4 % по первому и второму вариантам соответственно). Производство яиц по первому варианту ожидается на уровне 2009 года, по второму варианту - увеличится на 0,8 %.
В 2011 - 2012 годах сохранится тенденция роста сельскохозяйственного производства.
В 2012 году индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий превысит уровень 2008 года на 3,3 % и 5,1 % по первому и второму вариантам соответственно, что обусловлено ростом производства скота и птицы на убой (в живом весе) (на 3,8 % и 6,7 % по первому и второму вариантам соответственно), молока (на 3,1 % и 6,4 %), яиц (на 6 % и 7,1 %).
Инвестиции и строительство
Оба варианта:
- учитывают продолжение работ по реконструкции и техническому перевооружению предприятий горно-металлургического комплекса области (ОАО "Олкон", ОАО "Кольская ГМК", ОАО "Апатит", ОАО "Ковдорский ГОК"), по строительству горно-обогатительного комбината на базе месторождения Олений Ручей ЗАО "Северо-Западная фосфорная компания" и объектов горно-обогатительного комбината на базе месторождений платиноидов Федоро-Тундровское ЗАО "Федорово Рисорсес";
- предусматривают начало в 2010 году крупномасштабных работ по обустройству объектов, связанных с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения, с 2011 года - работ по реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла.
Второй вариант предусматривает более высокую инвестиционную активность хозяйствующих субъектов.
В 2010 году объем инвестиций в основной капитал по первому варианту составит 45,3 млрд. рублей, или 102,8 % к уровню 2009 года. По второму варианту инвестиции в основной капитал прогнозируются в объеме 46,4 млрд. рублей, или 105,4 % к 2009 году.
Несмотря на рост инвестиций в 2010 году, их физический объем не достигнет уровня 2008 года на 14,7 % и 12,5 % по первому и второму вариантам соответственно.
В связи с нарастанием объемов работ по освоению Штокмановского газоконденсатного месторождения и началом в 2011 году активной фазы реализации мероприятий комплексного развития Мурманского транспортного узла среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал в 2011 - 2012 годах прогнозируются на уровне 114,2 % и 121,6 % по первому и второму вариантам соответственно.
В 2012 году объем инвестиций в основной капитал по первому варианту составит 66,6 млрд. рублей и превысит уровень 2008 года на 10,9 %, по второму варианту - 77,1 млрд. рублей, прирост составит 28,4 %.
В 2010 году в связи с началом строительных работ на объектах инфраструктуры, входящих в проект комплексного освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" по первому варианту возрастет по сравнению с 2009 годом на 23,2 % и составит 15,8 млрд. рублей, однако не достигнет уровня докризисного периода (2008 год) на 11,4 %. По второму варианту рост объемов строительных работ на 1,8 % по отношению к первому варианту обусловлен гипотезами о более интенсивном освоении капитальных вложений.
В 2011 - 2012 годах продолжится рост объемов работ по виду деятельности "Строительство", их среднегодовые темпы по первому варианту составят 108,1 %, по второму варианту - 113,7 %.
В 2012 году объем строительных работ по первому варианту составит 20,4 млрд. рублей и превысит уровень 2008 года на 1,8 %, по второму варианту - 22,8 млрд. рублей, прирост составит 14,1 %.
В 2010 году прогнозируется увеличение объемов введенного в эксплуатацию жилья до 45 и 60 тыс. кв. метров по первому и второму вариантам соответственно. В 2011 году уровень вводимого жилья сохранится, а в 2012 году увеличится до 55 и 70 тыс. кв. метров.
Внешнеэкономическая деятельность
Во втором варианте прогнозируется более высокий уровень цен на цветные металлы. В большем объеме, чем в первом варианте, прогнозируются экспортные поставки рыбопродукции и цветных металлов. Кроме того, усиление инвестиционной активности во втором варианте будет способствовать более высоким темпам роста импорта.
В 2010 году ожидается увеличение внешнеторгового оборота области до 2,5 и 2,6 млрд. долл. США по первому и второму вариантам соответственно (109,9 % и 114,2 % к уровню 2009 года).
Доля экспорта товаров во внешнеторговом обороте составит 88,4 % и 88,7 % по первому и второму вариантам, импорта - 11,6 % и 11,3 %.
Сальдо баланса торговли положительное.
По прогнозным расчетам, экспорт товаров в целом вырастет на 15,4 % и 20,4 % и составит 2,2 и 2,3 млрд. долл. США.
Импорт товаров прогнозируется ниже уровня 2009 года на 19,3 % и 18,5 % по первому и второму вариантам соответственно. Снижение объемов импорта обусловлено в основном приостановкой реализации инвестиционных программ предприятий области.
В 2011 - 2012 году продолжится рост объемов внешнеторгового оборота, что связано с увеличением экспортных и импортных поставок, ростом цен на основные товары экспорта. Однако по обоим вариантам внешнеторговый оборот к 2012 году не достигнет своего максимального уровня 2008 года.
В 2012 году объемы экспорта составят 2,55 и 2,7 млрд. долларов США по первому и второму вариантам соответственно, или 87,6 % и 93,5 % к уровню 2008 года (по России индекс физического объема составит 93,9 % к уровню 2008 года по обоим вариантам).
В структуре экспорта значительных изменений в прогнозном периоде не произойдет. Наибольшую долю по-прежнему будут занимать черные и цветные металлы - 50,2 % и 52,5 %. Доля апатитового концентрата сохранится на уровне 18,1 % и 17 %, рыбопродукции - 19,8 % и 19,1 %.
Поставки основных экспортных товаров к 2012 году в натуральном выражении в основном будут соответствовать уровню 2008 года. Поставки железорудного концентрата прогнозируются выше уровня 2008 года за счет новых рынков сбыта продукции.
В 2012 году объемы импорта товаров составят 357 и 373,5 млн. долларов США по первому и второму вариантам соответственно, или 90,8 % и 95 % к уровню 2008 года (по России индекс физического объема составит 73,0 % и 76,1 % к уровню 2008 года по первому и второму вариантам).
Область по-прежнему останется экспортно ориентированным регионом. Стоимость экспортных поставок в 2012 году в 7 раз превысит стоимость импортных.
Демография
В среднесрочной перспективе с некоторым замедлением сохранится тенденция сокращения численности населения региона. По-прежнему основной причиной уменьшения численности населения останется миграционная убыль.
Среднегодовая численность населения в 2010 году составит 831,7 тыс. человек по обоим вариантам и снизится к уровню 2009 года на 0,8 %.
В 2012 году численность населения снизится по отношению к уровню 2008 года на 3,3 % и составит 818,8 тыс. человек.
Коэффициент рождаемости увеличится в 2010 году по первому и второму вариантам соответственно до 11,2 и 11,4 родившихся на 1000 населения, в 2012 году - до 11,3 - 11,7 (в 2008 году - 10,7).
Рынок труда, занятость
Постепенное восстановление и оживление экономики будет способствовать сокращению в 2010 - 2012 годах уровней общей и зарегистрированной безработицы, однако демографические факторы не позволят изменить тенденцию сокращения численности занятых в экономике.
В 2010 году численность трудовых ресурсов региона сократится по первому и второму вариантам до 583,5 и 588,2 тыс. человек против 591,2 тыс. человек в 2009 году.
Численность занятых в экономике по первому варианту в 2010 году снизится на 0,6 % и составит 439 тыс. человек, по второму варианту сохранится на уровне 2009 года - 441,6 тыс. человек.
В условиях различия вариантов прогноза по темпам стабилизации экономической ситуации в 2010 году планируется снижение уровня зарегистрированной безработицы по первому варианту до 2,8 %, по второму варианту - до 2,6 %. Однако в обоих вариантах данный показатель будет превышать уровень 2008 года (2,3 %).
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) снизится до 7,6 % и 7,1 % по первому и второму вариантам соответственно и превысит уровень 2008 года (7 %).
В 2011 - 2012 годах сохранится тенденция сокращения трудовых ресурсов и численности занятых в экономике области.
Продолжится снижение численности безработных и уровня безработицы. Однако в первом варианте значения данных показателей будут превышать уровень 2008 года.
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) в 2012 году составит 7,3 % и 6,5 % по первому и второму вариантам.
Уровень официально зарегистрированной безработицы снизится до 2,6 % по первому варианту и выйдет на уровень 2008 года (2,3 %) по второму варианту.
Уровень жизни
Второй вариант прогноза предусматривает более высокие темпы восстановления экономики региона, вследствие чего показатели уровня жизни населения прогнозируются выше, чем в первом варианте.
В 2010 году реальные располагаемые доходы составят 99,2 % и 100,7 % к уровню 2009 года по первому и второму вариантам соответственно и не достигнут уровня 2008 года на 5,6 % и 4,1 % по первому и второму вариантам соответственно.
Размер среднемесячной заработной платы занятых в организациях области составит в 2010 году 30220 рублей по первому варианту и 30360 рублей - по второму варианту. Реальная заработная плата увеличится по сравнению с 2009 годом на 1,8 % и 2,2 % соответственно.
Базовая часть трудовых пенсий в прогнозном периоде будет индексироваться темпами, которые позволят довести социальную пенсию до прожиточного минимума пенсионера и в дальнейшем поддерживать ее на этом уровне.
С января 2010 года пенсионные права граждан, приобретенные до 2002 года, предполагается увеличить на 10 %, с дополнительной индексацией на 1 % за каждый год стажа, заработанный до 1991 года. Таким образом получит справедливую оценку трудовой вклад людей, работавших в советский период. В результате средний размер пенсий в 2010 году вырастет почти в 1,5 раза по сравнению с текущим периодом.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения будет определяться общей динамикой потребительских цен и прогнозируется в сумме 8880 рублей.
Реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименее обеспеченных категорий населения позволит не допустить значительного роста бедного населения вследствие падения доходов населения в 2009 году.
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума по первому варианту увеличится до 15,5 % против 15,3 % в 2009 году, по второму варианту прогнозируется на уровне 2009 года.
В 2011 - 2012 годах прогнозируется рост основных показателей уровня жизни.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2012 году по первому варианту превысят уровень 2008 года на 1 %, по второму - на 3,7 %.
Среднемесячная заработная плата вырастет на 14,4 % по первому варианту и на 14,6 % - по второму, ее реальное содержание превысит уровень 2008 года на 11,7 % - 12,6 % соответственно. Покупательная способность увеличится до 3,7 величины прожиточного минимума трудоспособного населения против 3,4 в 2008 году.
Для поддержания покупательной способности заработной платы работников бюджетной сферы предусматривается осуществлять ее индексацию в меру роста индекса потребительских цен.
С учетом выполнения задач по превышению размера пенсии величины прожиточного минимума и дальнейшего ее увеличения продолжится реализация мер по улучшению пенсионного обеспечения граждан. Среднегодовая величина назначенных пенсий в 2012 году составит 13700 рублей и вырастет по сравнению с 2008 годом почти в 2,4 раза.
Размер прожиточного минимума прогнозируется в сумме 10530 рублей с ростом к 2008 году в 1,6 раза.
Медленная динамика восстановления доходов населения будет препятствовать существенному сокращению бедного населения в прогнозном периоде, уровень бедности в 2012 году составит 15,1 % и 14,8 % по первому и второму вариантам соответственно.
Потребительский рынок
Второй вариант прогноза предусматривает более высокие темпы роста основных показателей, характеризующих развитие потребительского рынка (оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению), что обусловлено более высокими прогнозными темпами роста доходов населения по сравнению с первым вариантом.
В 2010 году сохранится тенденция по продвижению отечественных товаров на потребительский рынок, особенно товаров продовольственной группы. Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер.
Повышение доходов населения, замедление темпов роста потребительских цен будет способствовать некоторому росту физических объемов оборота розничной торговли (на 0,3 % и 0,9 % к уровню предыдущего года по первому и второму вариантам соответственно) и общественного питания (на 0,5 % и 1,2 %).
Потребительские предпочтения по-прежнему будут склоняться в сторону более дешевых товаров и сокращения покупок товаров длительного пользования.
Вместе с тем физические объемы продаж по отношению к уровню 2008 года сложатся ниже на 2,9 и 2,3 % по первому и второму вариантам соответственно, оборота общественного питания - на 3,6 и 2,9 %.
Объем платных услуг населению в 2010 году составит по первому варианту - 41,2 млрд. рублей (100,1 % к уровню 2009 года), по второму варианту - 41,5 млрд. рублей (100,8 %) и не достигнет уровня 2008 года по обоим вариантам.
В 2012 году реальные объемы оборота розничной торговли по сравнению с 2008 годом увеличатся на 1,2 и 2,6 % по первому и второму вариантам соответственно, оборота общественного питания - на 0,7 % и 2,8 %.
Физические объемы платных услуг населению не достигнут уровня 2008 года на 3,7 и 1,7 % по первому и второму вариантам соответственно.
Финансовые результаты
Прогноз финансовых результатов развития экономики области разработан в двух вариантах с учетом основных факторов и тенденций, прогнозируемых в сфере материального производства, а также основных изменений налоговой политики, направленных на ускорение технологического обновления, стимулирование инвестиционных вложений предприятий.
Финансовые результаты развития области в прогнозном периоде будут формироваться под влиянием следующих основных факторов и условий.
| Позитивные | Негативные |
| Рост цен на железорудное сырье и апатитовый концентрат весь прогнозный период с ежегодным повышением темпов роста | Сохранение высокой зависимости бюджетообразующих предприятий области от конъюнктуры мировых цен, а также политики холдингов |
| Положительная динамика роста цен на цветные металлы на фоне повышения курса доллара | Ограниченные возможности диверсификации производства и создания новых рабочих мест |
| Увеличение спроса и рост объемов производства предприятий горнопромышленного комплекса | Рост издержкоемкости производств, в том числе за счет роста цен и тарифов на услуги естественных монополий |
| Снижение темпов роста цен на топливо, что позволит теплоснабжающим организациям снизить уровень затрат на топливо и сократить убытки | Продолжение либерализации рынка электроэнергии и переход с 01.01.2011 на реализацию электрической энергии всем категориям потребителей, кроме населения, по нерегулируемым (свободным) ценам |
| Строительство, ввод новых и реконструкция действующих мощностей на ведущих предприятиях области | |
| Государственная поддержка ряда секторов экономики, в том числе береговой рыбопереработки, сельского хозяйства, малого предпринимательства и инноваций |
В 2010 - 2012 годах с учетом влияния вышеперечисленных факторов и условий по обоим вариантам прогнозируется рост финансовых показателей развития региона по отношению к 2009 году (при этом по второму варианту более высокими темпами), однако уровень 2008 года может быть достигнут и превышен только в 2012 году.
В 2010 году прибыль и сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций (включая малые) по первому варианту составят соответственно 35,2 млрд. рублей (84,4 % к 2008 году) и 30,2 млрд. рублей (83,3 %).
По второму варианту, с учетом повышения эффективности производства и уровня цен на основные виды продукции, прибыль и сальдированный результат составят 38,6 млрд. рублей (92,5 % к 2008 году) и 33,4 млрд. рублей (92,2 %).
В 2012 году по первому варианту прибыль в сумме 42 млрд. рублей и сальдо 37,4 млрд. рублей возрастут по отношению к 2008 году на 0,5 % и 3,2 % соответственно.
По второму варианту рост данных показателей прогнозируется выше, по прибыли - на 17,4 % (49 млрд. рублей), по сальдо - на 22,3 % (44,3 млрд. рублей).
При прогнозе прибыли в 2012 году учитывалась рентабельность новых производств - горно-обогатительного комбината на базе месторождения Олений Ручей ЗАО "Северо-Западная фосфорная компания" и рудника Северный-Глубокий ОАО "Кольская ГМК".